中国民用航空行业报告

中国民航业已成为全球规模最大、增长最快的行业之一。过去二十年，中国国内和国外的航空旅行需求呈指数级增长。中国经济扩张、城市化进程加快、中产阶级崛起和基础设施改善都促进了民航市场的繁荣。中国民航业涵盖范围广泛，从客运和货运到空中交通管理、机场运营和飞机生产。

截至 2023 年，中国已成为全球第二大客运航空市场，预计未来几十年中国将引领全球航空市场。政府支持、技术进步和强劲的市场基础相结合，帮助中国民航业成为全球舞台上的重要参与者。

市场价值和增长预测

• 2023 年中国民航业总值估计将超过 1600 亿美元。预计到 2030 年，该行业总值将超过 3000 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 9%。
• 国内航空运输约占市场总收入的 70%，国际航空运输占剩余的 30%。随着航空旅行需求的不断增长，预计这两个细分市场都将持续增长。

中国民航业的主要领域

航空运营和客运量

航空业是中国民航业的支柱。中国拥有庞大的航空公司网络，包括大型国有航空公司、地区性航空公司和廉价航空公司，这些都为国内和国际航空运输量的不断增长做出了贡献。

市场趋势和增长

• 2023 年，中国航空业的市值约为 1000 亿美元，其中国内客运占比最大。近年来，受经济增长和廉价航空公司崛起的推动，国内航班数量每年增长 10% 以上。
• 2023年，中国航空公司运送乘客人数将超过6亿人次，预计到2030年，乘客数量将以每年7%的速度增长，反映出航空旅行需求的不断增长。

航空业的关键参与者

• 中国南方航空：中国南方航空是中国客运量最大的航空公司，2023 年占中国航空总客运量的 20% 左右。它运营着广泛的国内网络和国际航线，将中国与世界其他地区连接起来。
• 中国国际航空：中国国际航空是中国最大的航空公司，也是中国航空业的另一大参与者，以其广泛的国际网络而闻名。2023 年，中国国际航空占据了中国国内市场的 18% 份额。
• 中国东方航空：中国东方航空拥有庞大的国内和国际航空网络，尤其是在亚洲和欧洲，在中国整个航空市场占有相当大的份额。

机场和机场基础设施

中国经济的快速发展和航空旅行需求的不断增长，导致该国机场基础设施大规模扩张。中国拥有世界上最繁忙的机场，政府继续大力投资新机场建设和现有机场扩建，以容纳日益增长的客流量。

市场增长与投资

• 2023 年，中国机场基础设施的总市场价值估计为 500 亿美元，政府拨出大量资金用于新机场建设和现有机场扩建。这包括一线城市以及小城市和区域枢纽的大型机场项目。
• 预计到2025年，中国将拥有超过300个民用机场，成为机场数量最多的国家。此外，预计到2030年，中国机场的总容量将增加25％。

主要机场及扩建计划

• 北京首都国际机场：北京首都国际机场是中国最繁忙的机场，也是世界第二繁忙的机场。2023 年，该机场的旅客吞吐量将超过 1 亿人次，目前正在进行大规模扩建以增加其容量。
• 上海浦东国际机场：上海浦东国际机场是重要的国际枢纽，致力于将中国与全球市场连接起来。2023 年，该机场客流量超过 8000 万人次，并继续扩建基础设施以适应不断增长的客流量。
• 深圳宝安国际机场：作为一座新兴的国际机场，深圳宝安服务于蓬勃发展的珠江三角洲地区，其客运和货运能力正在迅速提升。

航空货运及货物运输

航空货运是中国民航业的重要组成部分，促进了国内和国际市场上货物和原材料的运输。随着中国继续成为世界上最大的制造业中心，航空货运对国际贸易和国内经济都变得越来越重要。

市场规模和增长

• 2023 年，中国航空货运市场价值约为 200 亿美元，预计年增长率为 8%。电子商务、高科技制造业的增长以及对更快交货时间的需求都推动了对航空货运服务的需求不断增长。
• 中国机场处理的航空货运份额大幅增长，香港国际机场、上海浦东、北京首都机场等主要国际枢纽在全球航空货运量中发挥着主导作用。

主要参与者和趋势

• 中国货运航空：中国货运航空是中国东方航空的子公司，是中国最大的航空货运公司之一，拥有日益壮大的国际和国内货运航线网络。
• 顺丰速运：顺丰速运是中国领先的物流公司，其空运服务作为其广泛物流网络的一部分，不断扩展。该公司拥有一支货运飞机机队，并在空运基础设施方面进行了重大投资。

飞机制造与供应链

中国的飞机制造业已从全球航空航天市场的小角色发展成为重要贡献者。中国政府在飞机制造业方面投入巨资，包括商用和军用航空，而中国商用飞机公司 (COMAC) 等国有企业在其中发挥了关键作用。

市场概况及发展

• 2023 年，中国飞机制造业价值超过 150 亿美元，受国内和国际飞机需求的推动，该行业稳步增长。该领域包括客机、货机的生产以及航空新技术的开发。
• 中国国产飞机生产侧重于为波音和空客等西方飞机制造商提供替代品，而中国商飞的C919飞机正是这一战略的重要组成部分。C919有望成为中国首款国产大型飞机，与波音737和空客A320等机型展开竞争。

主要参与者和创新

• 中国商飞：中国商飞是中国飞机制造领域的领军企业。C919 项目预计将于 2025 年交付首架商用飞机，预计国内外对该飞机的需求将十分强劲。
• 中航工业：中国航空工业集团公司（AVIC）是航空航天领域的另一家重要企业，专注于生产商用和军用飞机。中航工业扩大了其在飞机零部件和系统方面的能力，在中国航空业中建立了强大的供应链。

空中交通管制和安全系统

空中交通管制 (ATC) 和航空安全系统对于确保中国快速扩张的空域安全高效运行至关重要。空中交通量的不断增加，加上管理国内和国际航班的复杂性，使得对先进 ATC 技术进行大量投资成为必要。

市场需求与投资

• 2023 年，中国空中交通管理市场价值超过 100 亿美元，随着中国扩大空域管理系统，预计市场将出现强劲增长。中国政府已在数字化和自动化方面投入大量资金，以改善空中交通管理并减少延误。
• 对更高效的飞行管理系统的需求日益增长，推动了空中交通管制技术的创新，并加大了对新雷达系统、卫星导航和人工智能的投资。

关键技术及参与者

• 中国民航局：中国民航局负责监管和管理中国的空域和空中交通管制。它投入巨资升级空中交通管制基础设施，包括卫星导航系统和人工智能预测管理。
• 空客和波音：空客和波音均通过提供先进的航空电子设备和飞行管理系统在中国空中交通管制基础设施中发挥着至关重要的作用，而这些对于现代客机的运营至关重要。

廉价航空公司和廉价航空公司

廉价航空公司 (LCC) 的崛起已成为中国航空市场（尤其是国内市场）的一大趋势。这些廉价航空公司为数百万中国公民提供了经济实惠的旅行选择，有助于将航空旅行的覆盖范围扩大到新兴的、服务不足的市场。

市场趋势和增长

• 2023 年，中国廉价航空市场价值约为 150 亿美元，其中廉价航空约占国内客运量的 30%。受可支配收入增加、区域旅行兴起以及经济实惠的旅行方式日益流行等因素的推动，预计未来十年该市场将以 10% 的复合年增长率增长。
• 国内低成本航空公司一直在迅速扩张航线，开通飞往二线和三线城市的航班，并将目标客户锁定为那些寻求传统航空公司经济实惠替代方案的精打细算的旅客。

低成本市场的主要参与者

• 春秋航空：春秋航空是中国最大的廉价航空公司，也是廉价航空领域的领先者。春秋航空拥有广泛的国内和国际航线网络，占据了中国廉价航空市场的很大份额。
• 吉祥航空：吉祥航空是中国另一家重要的低成本航空公司，提供国内和国际航班。该航空公司迅速扩大了机队和航线，与春秋航空在廉价航空领域展开竞争。

政府政策和监管环境

监管监督和行业改革

中国政府在管理航空业、确保安全、促进竞争和促进行业发展方面发挥着核心作用。中国民航局 (CAAC) 是监督中国民航发展的主要监管机构。

政府支持和投资

• 中国政府重点发展民航业，在基础设施、技术和培训项目方面投入大量资金。政府对航空业的支持是其扩大中产阶级和增加国内消费的更广泛经济战略的一部分。
• “中国制造2025”计划等举措旨在提高中国航空航天领域，特别是飞机制造和航空电子设备领域的自主能力。

环境法规与可持续性

中国航空业面临着越来越大的压力，需要减少对环境的影响，尤其是随着航空旅行需求的不断增长。政府已经出台了法规，以促进可持续发展并减少航空业的碳排放。

环境政策

• 中国承诺到 2060 年实现碳中和，而航空业是这一承诺的重要组成部分。政府出台了鼓励使用燃油效率更高的飞机、投资替代燃料和采用可持续航空技术的政策。
• 中国各大航空公司正努力提高其机队的环境性能，投资燃油效率更高的新型飞机，并实施可持续的运营实践。

中国民航业未来前景

受国内航空旅行需求增长、区域市场扩张以及政府对基础设施和技术发展的支持推动，中国民航业有望继续增长。低成本航空公司的增长、中国航空公司在国际市场中发挥的日益重要的作用以及创新型空中交通管制系统的发展都将在塑造该行业的未来方面发挥关键作用。

2030 年预测

• 到2030年，中国民航市场规模预计将超过3000亿美元，国内和国际客运量都将大幅增长。
• 数字技术的日益使用、可持续航空实践的发展以及低成本航空公司的崛起将继续改变中国的航空格局，使中国成为航空旅行和航空服务的全球领先者。